تحلیل عملکرد تیر ۱۴۰۴ پتروشیمی‌ها | کدام سهم‌ها سودآورترند؟

به گزارش نبض بورس، در تیر ماه ۱۴۰۴، اکثر شرکت‌های پتروشیمی رشد قابل توجهی در درآمدهای خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند. این رشد به‌خصوص در شرکت‌هایی مانند پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) با افزایش ۲۳۷ درصدی درآمد، پتروشیمی خارک (شخارک) با رشد ۱۸۰ درصدی و پتروشیمی نوری (نوری) با ۸۹ درصد افزایش دیده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار، افزایش تقاضا و احتمالاً افزایش نرخ‌های فروش در برخی محصولات است. با این حال، برخی چالش‌ها در بخش فروش داخلی و نوسانات قیمتی سهام نیز قابل توجه است. در این گزارش به بررسی دقیق درآمدها، میزان تولید، فروش داخلی و صادرات، روند قیمت سهام و مقایسه با دوره مشابه سال گذشته می‌پردازیم تا چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت این صنعت کلیدی ارائه دهیم.

بررسی عملکرد شرکت‌های منتخب پتروشیمی

پتروشیمی پردیس (شپدیس)

شرکت شپدیس در تیر ماه به درآمد ۶.۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۶۳.۸ درصد رشد داشت و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته ۴۶ درصد افزایش نشان داد. تولید ۳۸۸ هزار تن و فروش ۲۳۵.۸ هزار تن در شرایطی رقم خورد که فروش داخلی در دو ماه گذشته صفر بوده است. درآمد سالانه رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل دارد و مجموع فروش تا تیر به ۴۴.۳ هزار میلیارد تومان رسید.

• درآمد: ۶.۰۱ هزار میلیارد تومان (رشد ۶۳.۸ درصد نسبت به ماه قبل، ۷۲ درصد نسبت به سال قبل)

• تولید: ۳۸۸ هزار تن

• فروش: ۲۳۵.۸ هزار تن (بدون فروش داخلی در دو ماه گذشته)

• جمع فروش سالانه: ۴۴.۳ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۳.۴ درصدی)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

زاگرس درآمدی ۳.۷ هزار میلیارد تومانی در تیر داشته که رشد ۱۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل دارد اما نسبت به میانگین ماه‌های گذشته ۱۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید بیش از ۶۲۱ هزار تن و فروش ۲۷۰ هزار تن با رشد درآمد سالانه ۶۷ درصد، نویدبخش عملکرد خوب است. جمع فروش سالانه ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان  مشاهده شده است.

• درآمد: ۳.۷ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل، ۶۷ درصد نسبت به سال قبل)

• تولید: ۶۲۱ هزار تن

• فروش: ۲۷۰.۵ هزار تن

• جمع فروش سالانه: ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۰۲.۴ درصدی)

پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

کرماشا بیشترین رشد درآمدی را با ۹۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۱۴۳ درصد نسبت به میانگین ماه‌های گذشته داشت. درآمد ۱.۴۵ هزار میلیارد تومان، افزایش ۲۳۷ درصدی نسبت به سال قبل، تولید ۷۴ هزار تن و فروش ۶۰ هزار تن که بیشتر از ۵۸ هزار تن صادراتی است، نشان از عملکرد موفق صادراتی دارد.

• درآمد: ۱.۴۵ هزار میلیارد تومان (رشد ۹۶ درصد ماهانه، ۲۳۷ درصد سالانه)

• تولید: ۷۴,۶۵۹ تن

• فروش: ۶۰,۲۴۷ تن (بیش از ۵۸ هزار تن صادراتی)

• جمع فروش سالانه: ۳.۲۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۱۰ درصدی)

پتروشیمی خارک (شخارک)

درآمد ۲.۰۵ هزار میلیارد تومان، رشد ۲۹.۵ درصدی نسبت به ماه قبل و ۲۱.۶ درصد نسبت به میانگین ماه‌های گذشته. تولید ۶۳ هزار تن و فروش ۸۵ هزار تن، رشد درآمد ۱۸۰ درصدی سالانه و قیمت سهام با کاهش ۱۱ درصدی نشان‌دهنده شرایط مثبت اما با نوسان قیمتی است.

• درآمد: ۲.۰۵ هزار میلیارد تومان (رشد ۲۹.۵ درصد ماهانه، ۱۸۰ درصد سالانه)

• تولید: ۶۳,۵۹۵ تن

• فروش: ۸۵,۸۴۲ تن

• جمع فروش سالانه: ۷.۱۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۷۴.۵ درصدی)

پتروشیمی پلیمر آریا ساسول (آریا)

آریا با درآمد ۵.۷۳ هزار میلیارد تومان و رشد درآمد ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل، با تولید ۱۷۰ هزار تن و فروش ۱۰۸ هزار تن، شرایط پایداری دارد. نرخ فروش ثابت و کاهش ۸.۳ درصدی قیمت سهم از نکات مهم است.

• درآمد: ۵.۷۳ هزار میلیارد تومان (رشد ۱۷.۹ درصد ماهانه، ۴۵ درصد سالانه)

• تولید: ۱۷۰,۸۵۴ تن

• فروش: ۱۰۸,۳۱۲ تن

• جمع فروش سالانه: ۲۰.۱۷ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۸ درصدی)

پتروشیمی خراسان (خراسان)

درآمد ۹۴۱ میلیارد تومان با رشد ۲۹.۹ درصدی ماهانه اما افت ۴.۵ درصدی نسبت به میانگین ماه‌های گذشته. رشد سالانه ۵۲ درصدی درآمد، تولید ۹۵ هزار تن و فروش ۳۲ هزار تن گزارش شده است. 

• درآمد: ۹۴۱ میلیارد تومان (رشد ۲۹.۹ درصد ماهانه، ۵۲ درصد سالانه)

• تولید: ۹۵,۶۰۹ تن

• فروش: ۳۲,۴۴۵ تن

• جمع فروش سالانه: ۳.۹۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۵۳.۸ درصدی)

پتروشیمی غدیر (شغدیر)

شغدیر درآمد ۵۲۴ میلیارد تومان با رشد ۷۲ درصدی نسبت به ماه قبل داشته است. با این حال، تولید فقط ۱،۰۶۵ تن بوده که افت شدید نشان می‌دهد اما شرکت توانسته ۱۰،۵۵۰ تن فروش از موجودی داشته باشد. رشد درآمد سالانه ۲۵.۹ درصد دیده شده است.

• درآمد: ۹۴۱ میلیارد تومان (رشد ۲۹.۹ درصد ماهانه، ۵۲ درصد سالانه)

• تولید: ۹۵,۶۰۹ تن

• فروش: ۳۲,۴۴۵ تن

• جمع فروش سالانه: ۳.۹۲ هزار میلیارد تومان (رشد ۵۳.۸ درصدی)

پتروشیمی جم (جم)

جم با درآمد ۸.۰۷ هزار میلیارد تومان، رشد ۷.۸ درصدی ماهانه و ۶۹ درصدی سالانه عملکرد مناسبی داشته است. تولید ۲۳۳ هزار تن و فروش ۱۵۷ هزار تن همراه با کاهش ۱۴ درصدی قیمت سهم از نکات کلیدی است.

• درآمد: ۸.۰۷ هزار میلیارد تومان (رشد ۷.۸ درصد ماهانه، ۶۹ درصد سالانه)

• تولید: ۲۳۳,۲۷۶ تن

• فروش: ۱۵۷,۵۴۱ تن

• جمع فروش سالانه: ۳۰.۸ هزار میلیارد تومان (رشد ۵۰.۱ درصدی)

• قیمت سهام: ۴,۷۰۷ تومان (کاهش ۱۴ درصدی)

پتروشیمی نوری (نوری)

نوری با درآمد ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان، رشد ۸.۴ درصدی ماهانه و ۸۹ درصدی سالانه، بزرگ‌ترین درآمد را در میان پتروشیمی‌ها دارد. تولید و فروش بیش از ۴۰۰ هزار تن، ثبات قیمت سهم و رشد فروش چشمگیر از مزایای این شرکت است.

• درآمد: ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۸.۴ درصد ماهانه، ۸۹ درصد سالانه)

• تولید: ۴۲۹,۱۲۵ تن

• فروش: ۴۷۴,۴۷۰ تن

• جمع فروش سالانه: ۷۵.۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۵۹.۶ درصدی)

پتروشیمی شیراز (شیراز)

شیراز با افت شدید فروش ۸۰ درصدی نسبت به ماه قبل و ۷۶ درصد نسبت به میانگین سال گذشته مواجه بوده است. تولید نیترات صنعتی ۱۱.۴ هزار تن با کاهش ۳۴ درصدی همراه است. مجموع فروش سالانه نیز کاهش ۶.۹ درصدی داشته است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

• درآمد: ۵۰۴ میلیارد تومان (افت ۸۰ درصدی ماهانه، ۷۶ درصد کاهش نسبت به میانگین سال گذشته)

• تولید نیترات صنعتی: ۱۱.۴ هزار تن (کاهش ۳۴ درصدی)

• جمع فروش سالانه: ۷.۵۷ هزار میلیارد تومان (کاهش ۶.۹ درصدی)

پتروشیمی جم پلیمر (جم‌پیلن)

جم‌پیلن با درآمد ۱.۸۴ هزار میلیارد تومان، رشد ۱۴.۲ درصدی ماهانه و ۶۰ درصدی سالانه عملکرد خوبی داشته است. تولید نزدیک به ۲۰ هزار تن و فروش حدود ۲۳ هزار تن، نرخ فروش پلی پروپیلن ۸۱.۹ میلیون تومان در هر تن از نکات مثبت است.

• درآمد: ۵۰۴ میلیارد تومان (افت ۸۰ درصدی ماهانه، ۷۶ درصد کاهش نسبت به میانگین سال گذشته)

• تولید نیترات صنعتی: ۱۱.۴ هزار تن (کاهش ۳۴ درصدی)

• جمع فروش سالانه: ۷.۵۷ هزار میلیارد تومان (کاهش ۶.۹ درصدی)

پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)

بوعلی با درآمد ۷.۶۳ هزار میلیارد تومان، افت ۷.۸ درصدی ماهانه و ۱۴ درصدی سالانه روبرو بوده است. تولید و فروش تقریبا برابر حدود ۱۸۷ هزار تن، اما روند کاهشی درآمد نسبت به سال قبل دیده می‌شود.

• درآمد: ۷.۶۳ هزار میلیارد تومان (افت ۷.۸ درصد ماهانه، افت ۱۴ درصد سالانه)

• تولید و فروش: ۱۸۷ هزار تن

• جمع فروش سالانه: ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۱.۴ درصدی)

پتروشیمی پارس (پارس)

پارس با درآمد ۹.۳۳ هزار میلیارد تومان، کاهش ۳ درصدی نسبت به ماه قبل و ۵ درصد نسبت به میانگین ماه‌های گذشته دارد. تولید و فروش متغیر بوده، با کاهش تولید استایرن مونومر و افزایش فروش آن و همچنین افزایش تولید پروپان اما کاهش فروش آن. رشد سالانه درآمد ۳۷ درصد و کاهش فروش و تولید مشاهده می‌شود.

• درآمد: ۹.۳۳ هزار میلیارد تومان (کاهش ۳ درصدی ماهانه، ۵ درصد کاهش نسبت به میانگین)

• تولید: افزایش ۵ درصدی نسبت به خرداد

• فروش: کاهش ۱ درصدی تولید، افزایش ۲۹ درصد فروش استایرن مونومر، افزایش ۱۴ درصد تولید پروپان، کاهش ۱۵ درصد فروش پروپان

• جمع فروش سالانه: ۳۷.۹ هزار میلیارد تومان (رشد ۳۷ درصدی)

• کاهش ۷ درصدی فروش و ۱۱ درصدی تولید در دوره ۴ ماهه